Top melhores livros de modelagem financeira
Os livros são as janelas de oportunidades. Por meio dos livros, pessoas que já trilharam esse caminho o orientariam para tomar melhores decisões e adquirir novas habilidades. Abaixo está a lista dos 10 principais livros de modelagem financeira -
- Modelagem Financeira (MIT Press) (Obtenha este livro)
- Análise Financeira e Modelagem Usando Excel e VBA (Obtenha este livro)
- Modelagem Financeira na Prática: Um Guia Conciso para Nível Intermediário e Avançado (Obtenha este livro)
- Modelagem Financeira e Avaliação: Um Guia Prático para Banca de Investimento e Private Equity (Obtenha este livro)
- Modelagem Financeira para Proprietários de Negócios e Empreendedores: Desenvolvendo Modelos Excel para Levantar Capital, Aumentar Fluxo de Caixa, Melhorar Operações, Planejar Projetos e Tomar Decisões (Obtenha este livro)
- Modelagem Financeira: Uma Perspectiva de Equações Diferenciais Estocásticas para trás (Springer Finance) (Obtenha este livro)
- Construindo Modelos Financeiros (McGraw-Hill Finance & Investing) (Obtenha este livro)
- The Oxford Guide to Financial Modeling: Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management, and Financial Institutions (Obtenha este livro)
- The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management (Obtenha este livro)
- O Manual de Modelagem Financeira: Uma Abordagem Prática para Criar e Implementar Modelos de Projeção de Avaliação (Adquira este livro)
Vamos discutir cada um dos livros de Modelagem Financeira em detalhes, juntamente com suas principais conclusões e análises.
Nº 1 - Modelagem Financeira (MIT Press)
por Simon Benninga
Se você é novo na área, precisa de um livro-texto para aprender os fundamentos. Por que não pegar este livro? Este livro é considerado o melhor livro em modelagem financeira.
Revisão do livro
De acordo com os leitores do livro, este é o único livro que você precisa ler de capa a capa se quiser aprender modelagem financeira. Isso é particularmente útil para pessoas que não conhecem modelagem financeira e querem entendê-la como uma demanda para sua profissão. Além dos iniciantes, mesmo as pessoas que conhecem VBA, Advanced Excels e modelagem financeira complexa devem ler este livro como uma atualização.
Melhores conclusões deste Melhor Livro sobre Modelagem Financeira
- Depois de pegar este livro, você não precisa ler nenhum outro livro; porque na última edição, este livro incluiu capítulos separados para métodos complexos de Monte Carlo e o modelo de Nielson-Siegel.
- Você também aprenderá VBA no nível básico e também no nível avançado. A ideia é entender os conceitos primeiro se você for um iniciante e depois aprender os aspectos técnicos.
- A nova edição do livro vem com um código de acesso que o ajudará a baixar planilhas do excel e as soluções para os exercícios de final de capítulo.
# 2 - Análise Financeira e Modelagem usando Excel e VBA
por Chandan Sengupta
Este livro é um livro abrangente de modelagem financeira. Se você deseja aprender profundamente sobre modelagem financeira, este é o livro que você deve aprender.
Revisão do livro
Muitos leitores mencionaram que este livro é um dos livros mais abrangentes para alunos novatos. Ele explica cada conceito em detalhes. São mais de 700 páginas e, dentro delas, você aprenderá excel e VBA. Mas não espere muito deste livro se você for um profissional avançado. Ele foi escrito para iniciantes e funcionaria como um ótimo livro de referência para iniciantes em modelagem financeira.
As melhores lições deste livro Top Financial Modeling
- Seria melhor se você comprasse este livro por causa de sua abrangência. Poucos livros sobre modelagem financeira apresentam análises aprofundadas de conceitos.
- Este livro tem uma seção especial sobre previsões. Você pode comprar o livro mesmo apenas para esta seção.
- Este livro não eliminou os conceitos. É muito detalhado e você aprenderá o básico do Excel e do VBA também.
# 3 - Modelagem Financeira na Prática:
Um guia conciso para nível intermediário e avançado
por Michael Rees
Como o título sugere, este livro não é para iniciantes em modelagem financeira. Se você tem algum conhecimento fundamental em modelagem financeira, pode pegar este livro.
Revisão do livro
Este livro é bem equilibrado. Você não encontrará um livro sobre modelagem financeira, que incluiu conceitos e aplicativos na proporção adequada. Além disso, os exemplos usados no livro são inestimáveis para os profissionais da área. Este livro de modelagem financeira o levará ao próximo nível. Se você já tem treinamento fundamental em modelagem financeira, então deve pegar este livro para ir além de sua zona de conforto. Se você é um iniciante, é aconselhável não ler este livro antes de ler algo mais básico.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Este livro está livre de perfumarias. Assim, as pessoas que estão no domínio financeiro seriam capazes de extrair uma grande quantidade de coisas dele. Se você ler e aplicar tudo o que aprendeu neste livro, verá uma diferença fundamental na abordagem da modelagem financeira.
- Você também receberá um CD-ROM com o Livro, que permitirá que você tenha acesso a modelos em excel e a problemas mais práticos.
- Você aprenderá funções estatísticas e do Excel muito bem depois de ler este livro.
# 4 - Modelagem Financeira e Avaliação:
Um guia prático para banco de investimento e capital privado
por Paul Pignataro
Se você já enfrentou alguma dificuldade em modelagem e avaliação financeira, pegue este livro para aprender.
Revisão do livro
Este livro para iniciantes sobre modelagem financeira foi escrito de forma que até mesmo os idiotas em finanças possam entender. Portanto, não é precisamente voltado para alunos avançados ou intermediários. Se você é um iniciante, este é o lugar perfeito para começar. Além disso, você também aprenderá a se destacar enquanto aprende os conceitos. No entanto, você pode se sentir entediado se tiver algum conhecimento de modelagem financeira, porque este livro não pula nenhuma etapa. Portanto, se você deseja aprender modelagem e avaliação financeira e não deseja gastar muito, este é o guia perfeito para você.
Melhores conclusões deste livro Top sobre Modelagem Financeira
- Você aprenderá todos os modelos financeiros concebíveis neste livro. Você conhecerá o Balanço Patrimonial, a Declaração de Renda, a Demonstração do Fluxo de Caixa, o Balanço do Balanço, a Programação de Depreciação, a Programação do Capital de Giro e muito mais.
- Você também aprenderá a técnica de avaliação em detalhes. Você aprenderá Análise DCF, Análise de transações precedentes e muitas outras técnicas.
- Você também poderá se relacionar com muitos estudos de caso fornecidos no livro à medida que aprende modelagem financeira e avaliação.
# 5 - Modelagem Financeira para Proprietários de Negócios e Empreendedores:
Desenvolvendo modelos Excel para levantar capital, aumentar o fluxo de caixa, melhorar as operações, planejar projetos e tomar decisões
por Tom Y. Sawyer
Este livro é o mais prático possível; porque ajudará diretamente os empresários a fazer as coisas mais difíceis nos negócios.
Revisão do livro
Poucos livros surgiram sobre a ligação entre o pensamento empresarial e a modelagem financeira. Modelagem Financeira é uma habilidade técnica com certeza, mas os empreendedores que são novos na área não sabem nada sobre o tecnicismo dos negócios. Este livro preencheu a lacuna para novos empreendedores. Você não aprenderá apenas a desenvolver modelos Excel para levantar capital, aumentar seus lucros e receitas; você também aprenderá valiosas habilidades de gerenciamento de projetos com este livro.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Para um empresário, analisar o ROI pode ser uma tarefa gigantesca. Mas se ele pegar este livro, pode não parecer tão assustador quanto normalmente parece. Além disso, como empresário, você também planeja projetos e novas iniciativas apoiados em modelos financeiros.
- Você não aprenderá apenas modelagem financeira, mas também situações de negócios e movimentos estratégicos que você precisa fazer ao lançar novos produtos ou start-ups.
- Isso o ajudará a evitar armadilhas e obstáculos do negócio, estando ciente das lacunas e sendo capaz de criar modelos operacionais e funcionais para o seu negócio.
# 6 - Modelagem Financeira:
Uma perspectiva de equações diferenciais estocásticas para trás (Springer Finance)
por Stephane Crepey
Este é um livro escrito para alunos intermediários e avançados de modelagem financeira e você precisa de conhecimento adicional em estruturas matemáticas.
Revisão do livro
Este livro é um livro fundamental sobre modelagem financeira. Até que você aprenda o básico, é melhor não pegar este livro. Equações diferenciais estocásticas reversas (BSDEs) fornecem informações sobre como você pode resolver problemas de precificação e gerenciamento de risco. Você precisa entender matemática e estatística para poder apreciar o valor do Livro.
As melhores lições deste livro Top Financial Modeling
- Como você resolveria problemas de preços não lineares? Ajudaria se você tivesse cálculos CVA. Como aprender? Pegue este livro.
- BSDEs são mais populares entre acadêmicos do que profissionais. O autor escreveu este livro para que os profissionais possam apreciar o valor dos BSDEs e possam aplicar a perspectiva em seus problemas de precificação não linear e gerenciamento de risco de derivativos financeiros.
- Este livro foi escrito especialmente para um curso de pós-graduação, que inclui finanças computacionais e modelagem financeira.
Nº 7 - Construindo Modelos Financeiros (McGraw-Hill Finance & Investing)
por John Tjia
Modelagem Financeira é uma das habilidades mais valorizadas no mundo corporativo hoje. A ênfase principal deste livro é ajudá-lo a desenvolver a habilidade de modelagem financeira.
Revisão do livro
A questão principal de qualquer livro de instrução é que o autor parece ter menos experiência profissional nas habilidades que orienta os leitores a aprender. Mas, neste caso, não é o caso, pois o autor tem anos de experiência no domínio relevante e leitores de todas as esferas da vida recomendaram este livro, especialmente para aqueles que têm pouca ou nenhuma experiência em modelagem financeira. Você aprenderá a habilidade que precisa aprender, e este livro será seu guia ao longo do caminho. É nítido, instrutivo e cheio de conceitos fundamentais para você dominar a habilidade de Modelagem Financeira.
Melhores conclusões deste Melhor Livro de Modelagem Financeira
- Neste livro, você não aprenderá apenas sobre modelagem financeira; em vez disso, você aprenderá os fundamentos da modelagem financeira - os conceitos de contabilidade e finanças em detalhes. Mesmo se você for novo em modelagem financeira, não terá problemas em aprender do zero.
- Você também aprenderá a criar modelos usando o Excel para que possa colocar diretamente o seu aprendizado em prática e ver por si mesmo o quanto você aprendeu.
# 8 - The Oxford Guide to Financial Modeling:
Aplicativos para Mercado de Capitais, Finanças Corporativas, Gestão de Risco e Instituições Financeiras
por Thomas SY Ho e Sang Bin Lee
Este livro baseou-se em um equilíbrio notável entre a teoria e a prática da modelagem financeira. Vamos dar uma olhada na revisão e nos melhores argumentos.
Revisão do livro
Se você alguma vez pensar em um livro que primeiro lhe ensinará como desenvolver modelos financeiros e, em seguida, mostrará em quais casos você precisa aplicar esses modelos, é isso. Este é o livro que você deve aprender para aprender modelagem financeira de forma abrangente. Este livro não cobrirá apenas os modelos; também acrescentará como esses modelos são relevantes nos casos de negócios atuais.
Melhores conclusões deste Melhor Livro sobre Modelagem Financeira
- Este livro apresenta os modelos financeiros e os contextos de cada modelo, e você também aprenderá a usá-los sempre que necessário.
- A largura do Livro em termos de currículo é vasta. Abrangeu a Modelagem financeira por completo - desde a precificação de opções no mercado de títulos até a avaliação de empresas em finanças corporativas.
- Você também obteria ajuda do site thomasho.com para entender melhor os modelos financeiros.
# 9 - A matemática da modelagem financeira e gestão de investimentos
por Sergio M. Focardi e Frank J. Fabozzi
Pessoas que estão em modelagem financeira precisam saber a matemática por trás dos modelos financeiros se desejam avançar em sua carreira em modelagem financeira. Este livro será a resposta a todas as suas questões matemáticas por trás da modelagem financeira.
Revisão do livro
Este livro não é estritamente para iniciantes. A razão por trás disso é que ele foi escrito para pessoas que já têm alguma experiência e conhecimento fundamental em modelagem financeira e, especialmente, no uso da estrutura matemática. Este livro pode ser uma ótima atualização para alguém que deseja voltar à seção de finanças de quantos e revisar os conceitos. No entanto, este livro segurará suas mãos e o conduzirá por todos os conceitos possíveis que você precisa aprender em finanças quantitativas.
Melhores conclusões deste Melhor Livro sobre Modelagem Financeira
- Você não só aprenderá os conceitos de modelagem financeira e finanças quantitativas, mas também os exemplos práticos que irão cristalizar seu aprendizado.
- Você aprenderá a preços de arbitragem, preços de derivativos, modelagem de risco de crédito, modelagem de taxas de juros e muito mais.
# 10 - O Manual de Modelagem Financeira:
Uma abordagem prática para criar e implementar modelos de projeção de avaliação
por Jack Avon
Este livro o ajudará a pensar a partir de ambas as perspectivas - da perspectiva de um modelador financeiro e dos usuários finais.
Revisão do livro
O livro é uma joia. Se não for muita ênfase, o livro pode ser considerado o melhor livro sobre modelagem financeira disponível a partir de agora. O autor tem autoridade sobre o assunto e, assim que começar a ler este livro, não apenas aprenderá melhor a modelagem financeira; em vez disso, você também começará a abordar toda a sua carreira financeira de maneiras diferentes. Este livro tem 504 páginas e cobre quase tudo que você precisa aprender e aplicar em modelagem financeira.
Melhores lições deste livro
- Você aprenderá a lógica por trás de pensar primeiro nos usuários finais ao construir os modelos financeiros.
- Você também aprenderá os conceitos fundamentais de contabilidade e finanças que você precisa saber para criar modelos financeiros.
- Você obterá um mapa de planejamento, projeto e construção de um modelo financeiro totalmente funcional.
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