Private Equity no Brasil
Apesar dos desafios econômicos do Brasil, o mercado de private equity no Brasil tem constantemente conquistado o topo. Se você está curioso ou ambicioso em construir uma carreira em private equity no Brasil, este é o artigo para você.
Neste artigo, exploraremos todos os aspectos do Private Equity no Brasil e tentaremos fornecer a você uma imagem precisa do mercado de PE no Brasil.
Vamos começar, e aqui está a sequência do artigo -
- Visão geral do patrimônio privado no Brasil - Visão geral
- Serviços oferecidos
- Principais empresas de capital privado do Brasil
- Processo de recrutamento
- Cultura
- Salários de private equity no Brasil
- Oportunidades de saída de private equity no Brasil
- Conclusão
Se você é novo em Private Equity, dê uma olhada nesta visão geral abrangente de Private Equity.
Visão Geral do Private Equity no Brasil
No ano de 2014, o cenário econômico do Brasil não era muito glorificado para falar. Primeiro, houve um escândalo de corrupção e, em seguida, a ansiedade e a tensão das eleições presidenciais também foram adicionadas. Como resultado, o Brasil não conseguiu crescer como economia.
Apesar de nenhum crescimento econômico, o mercado de Private Equity do Brasil teve um desempenho significativamente bom. Essas firmas de private equity conseguiram US $ 5,6 bilhões em novos fundos para investimento no Brasil. Se compararmos o capital levantado com o capital levantado no ano de 2013, veremos que houve um aumento de quase $ 2,3 bilhões no comprometimento total de capital em 2014 do que em 2013.
O primeiro semestre de 2015 não foi muito difícil para private equity no Brasil (arrecadou cerca de $ 2,28 bilhões), mas na segunda metade, as empresas de private equity no Brasil caíram de cara (arrecadou apenas $ 900 milhões). No ano de 2016, o primeiro semestre não foi bem, mas agora o mercado vem se recuperando. A razão para esta queda é o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E o processo durou cerca de 9 meses.
O private equity no Brasil pode não estar em seu melhor momento (e especialmente quando comparamos o desempenho do mercado de private equity do Brasil no ano de 2011, quando as empresas de PE no Brasil levantaram mais de $ 8 bilhões em comprometimento total de capital), mas lá é uma linha prateada nas nuvens, pois investidores em todo o mundo têm olhado o Brasil como um mercado emergente e gradualmente começaram a investir.
Private Equity.
Serviços de private equity oferecidos no Brasil
As firmas de private equity do Brasil fornecem muitos serviços a seus clientes em todo o mundo. Vamos dar uma olhada nos principais serviços que eles oferecem e a abordagem que adotam para atender seus clientes -
- Buyout: Um dos serviços mais importantes prestados por empresas de private equity no Brasil é o serviço de buyout. Em uma compra, as firmas de private equity compram uma soma de ações de uma empresa para ter o controle acionário. Então, eventualmente, se a empresa de PE vê mais crescimento, eles tentam influenciar a administração a seguir um determinado protocolo para gerar melhores retornos. E quando a proposta não parece benéfica, eles procuram uma saída.
- Growth equity: Este é outro serviço de primeira linha oferecido por private equity no Brasil. Eles descobrem empresas em estágio de maturidade e em busca de capital de crescimento para financiar sua expansão. Em seguida, as empresas de private equity no Brasil fazem sua due diligence e, se tudo der certo, decidem investir nas empresas. E, como resultado, eles ganham um bom retorno no final do dia.
- Carve-out: Carve-out é outro nome de alienação parcial. O private equity no Brasil apura as matrizes que querem fazer o desinvestimento parcial. E então essas firmas de private equity auxiliam as matrizes a fazer o negócio acontecer. Além disso, dê uma olhada em Spinoff vs. Split off.
- Público para privado: Este é mais um serviço que as empresas brasileiras de private equity oferecem. Eles ajudam as empresas públicas a vender suas ações para se tornarem privadas. Isso nem sempre é viável para empresas públicas descobrirem os vendedores. As empresas privadas ajudam essas empresas públicas a encontrar vendedores que estejam prontos para comprar as ações e se tornarem privados novamente.
Lista das Melhores Firmas de Private Equity do Brasil
O Brasil tem muitas grandes firmas de private equity. Nem todos eles têm feito isso de forma consistente. Mas alguns estão. De acordo com a Leaders League, existem poucas empresas de private equity que vêm mantendo seus padrões e apresentando um desempenho significativamente bom. Leaders League os chama de “os principais fundos de private equity de 2016”. Dê uma olhada neles um por um -
- Angra Partners
- Vinci Partners
- Artesia Gestão de Recursos
- Axxon
- Bozano Investimentos
- Bridge Trust
- BRL Trust Investimentos
- BRZ Investimentos
- BTG Pactual
- DGF Investimentos
- Gavea Investimentos
- GP Investimentos
- Grupo Stratus
- Kinea
- Lions Trust
- Mantiq Investimentos
- Ouro Preto Investimentos
- Capital de paraty
- Patria Investimentos
- Rio Bravo Investimentos
- Tarpon Investimentos
- TMG Capital
- Trivella Investimentos
fonte: Leadersleague.com
Além disso, dê uma olhada nas 10 principais empresas de capital privado
Processo de Recrutamento de Empresas de Private Equity no Brasil -
Mesmo que o processo de recrutamento de private equity no Brasil seja muito semelhante ao processo de recrutamento nos Estados Unidos e no Reino Unido, existem algumas diferenças significativas. Vamos dar uma olhada neles um por um.
- Pré-requisitos para entrar: Se você está procurando uma oportunidade, há boas notícias para você. Você não precisa ter nada glorioso para entrar no mercado de private equity do Brasil. Tudo o que você precisa fazer é se interessar pelo perfil e estar disposto a trabalhar duro como profissional de graduação. Sim, as firmas de private equity brasileiras estão sempre em busca de pessoas que acabaram de se formar ou estão nos anos finais. Eles entrevistam pessoas e as contratam para cargos de juniores. Mas nem todas as firmas de private equity no Brasil contratam graduados. Alguns procuram pessoas com experiência anterior na área bancária. Como o mercado de private equity do Brasil segue um modelo não estruturado de entrevista, é muito difícil apontar qual estrutura eles seguiriam no próximo ano. Mas normalmente, ou você tem que ser um graduado para papéis júnior,ou você precisa ter experiência bancária para entrar no mercado de private equity no Brasil.
- Networking:Mesmo que o Brasil tenha muitas firmas de private equity, não é como os EUA. Você terá menos cargos para se candidatar do que os EUA. Então, o que você faria? Sua arma mágica é a rede. E se você puder fazer isso intensamente, estará muito à frente da concorrência. Tudo o que você precisa fazer é deixar claro o que deseja (ou seja, carreira de private equity) e ter uma transcrição palavra a palavra para proferir por telefone, e-mail ou conversa cara a cara. Elaborar uma história é importante porque, sem isso, seria impossível você se lembrar de tudo espontaneamente e impressionar uma pessoa-chave. Para coletar contatos, você pode verificar sua rede de ex-alunos e descobrir quem trabalha em mercados de private equity. Então o resto é fácil. Conecte-se com eles e conte sua história. Se sua rede de ex-alunos não funcionar,em seguida, acesse o Linked-in e conecte-se com estranhos que trabalharam no Brasil e tente entrar em contato com eles.
- Estágios: Se você for graduado e estiver procurando por oportunidades de private equity, é a melhor época para fazer alguns estágios. E principalmente se sua escola não está sob o radar de uma firma de private equity, você deve fazer estágios para conseguir uma melhor exposição. E para conseguir estágios, o networking é sua melhor ferramenta. Os estágios são geralmente de 3 a 6 meses. Durante esses 3 a 6 meses, aprenda o máximo que puder. E a experiência desses estágios o ajudará a conseguir uma oferta. A oportunidade de estágio pode nem sempre ser uma oportunidade de tempo integral, mas quem sabe?
- Entrevistas: Conforme mencionado anteriormente, as empresas de private equity do Brasil realizam entrevistas não estruturadas e sempre que o método muda. Normalmente, existem 3-4 rodadas de entrevistas. E as estruturas das entrevistas são semelhantes às dos EUA ou do Reino Unido, mas a extensão da oferta depende da empresa específica. Às vezes, a oferta é estendida em 3 meses, e às vezes leva até mais de 6 meses. A primeira rodada de entrevistas é uma entrevista “adequada”. Então, se você for selecionado, irá se encontrar com membros da equipe daquela empresa de private equity em particular. Por fim, você fará uma apresentação de caso e, em seguida, na rodada final, se encontrará com o MD e um representante de RH que fará a licitação final. E então, se você for selecionado, receberá a oferta. Agora, como você não sabe quando a oferta viria,é melhor explorar mais oportunidades enquanto isso. Você precisa estar atento a mais oportunidades, porque não sabe quanto seria necessário para a empresa tomar uma decisão concreta sobre você.
- Barreiras de idioma e de entrada: Se você quer deixar sua marca no mercado brasileiro, você precisa saber o idioma local, além de ficar no Brasil. Na maioria dos casos, os nativos vão para funções júnior. E os estrangeiros geralmente tentam posições de alto escalão. Se você é estrangeiro, precisa saber a língua nativa, além de ser fluente em inglês. Porque a entrevista pode ser em qualquer idioma e os membros da equipe podem pedir que você interprete um artigo de jornal escrito na língua nativa.
Cultura em empresas de private equity no Brasil
O Brasil é um país de festas. Mas isso não significa que, como banqueiro, você teria muitas oportunidades de relaxar e se divertir. Não. Você estaria trabalhando muito, pelo menos mais do que 9 a 5 empregos normais. Mas, sim, você trabalhará menos do que aqueles que trabalham nos EUA ou no Reino Unido.
Na maioria dos casos, você estará concorrendo a negócios e tentando encontrar melhores fontes de investimento. Como você fará parte de uma equipe muito menor, poderá obter bastante exposição desde o início. Você conhecerá todos pelo nome e poderá entrar no consultório do MD a qualquer momento que quiser que sua dúvida seja resolvida.
Em grandes empresas de private equity, as coisas são piores. Você precisará trabalhar muito mais do que pequenas firmas de private equity, e quase não haverá vida social. Mas você terá muitas oportunidades de fazer contatos e conhecer novas pessoas em encontros profissionais.
Salários de empresas de capital privado no Brasil
Se você olhar a imagem a seguir, terá uma ideia sobre a estrutura de pagamento em private equity no Brasil.
Vamos dar uma olhada na imagem primeiro -
fonte: yumpu.com
Pela captura de tela acima, fica claro que se você começar como analista, estará ganhando bastante bem, na faixa de R $ 171 mil a 306 mil por ano. Mesmo com promoção, a caminhada é louvável e o bônus também é excelente. Não é de admirar que os profissionais de private equity ganhem uma boa quantidade de juros transportados.
Como estrangeiro, você teria um problema se não tivesse experiência anterior, porque a competição com os candidatos nativos seria muito acirrada.
Oportunidades de saída de private equity no Brasil
Se você deseja encerrar o private equity, você tem duas opções. Mas, principalmente, ninguém abandona o private equity, pois esta indústria oferece muito crescimento e salários.
No entanto, se você decidir explorar outras oportunidades, pode considerar as seguintes opções -
- Você pode tentar se inscrever no setor de banco de investimento. No Brasil, o banco de investimento tem sido muito bom (mesmo que a receita do banco de investimento esteja caindo atualmente), e o horário de trabalho também é bastante razoável.
- Você pode sair do private equity e começar seu próprio negócio.
Conclusão
Como nativo, se você escolher uma escola de primeira linha para estudar e ficar sob o radar das principais empresas de private equity, sua vida profissional está definida. Caso contrário, você pode fazer networking, fazer alguns estágios e, em seguida, trabalhar para ter uma oportunidade de tempo integral. Como estrangeiro, você pode se candidatar a cargos seniores depois de alguns anos de experiência em outros lugares; caso contrário, haveria muita competição pela qual você precisaria passar nos níveis juniores.
