O que é um painel no Excel?
O painel do Excel é uma forma aprimorada de visualização de dados. Ele fornece uma visão e análise que ajuda na tomada de decisões. Ajuda a planejar e atingir metas de negócios em toda a organização. Além disso, uma fonte de dados para a criação de painéis do Excel pode ser planilhas, arquivos de texto, páginas da Web, banco de dados organizacional.
Tipos de DashBoards no Excel
- Painéis estratégicos - para rastrear KPI (indicadores-chave de desempenho). Usado em organizações para a tomada de decisões importantes, para oportunidades de negócios, foco no crescimento futuro da empresa e previsões, por exemplo (vendas mensais, trimestrais e anuais)
- Painéis analíticos - ajuda a identificar tendências atuais ou futuras.
- Painéis operacionais - o que está acontecendo em uma organização? Monitore as operações, atividades e eventos da empresa.
- Painéis informativos - baseiam-se em fatos, números e estatísticas. Por exemplo, perfil do jogador e painel de desempenho, painel de informações de chegada / partida de voos em aeroportos.
Ferramentas usadas para criar o painel do Excel
- Tabelas do Excel, gráficos, tabela dinâmica e gráficos, Slicers no Excel, linhas do tempo, formatação condicional (barras de dados, escala de cores, conjuntos de ícones), intervalos nomeados no excel, validação de dados no excel, minigráficos no Excel, macros, formas automáticas e painel widgets.
- Controles interativos - Barra de rolagem no Excel, botão de opção, caixa de seleção, Lista suspensa no Excel.
- Fórmulas do Excel como SUMIF no Excel, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH e outras fórmulas.
Observação: antes de trabalhar em painéis, você precisa encontrar e remover duplicatas, excluir espaços iniciais, finais ou duplos e remover espaços em branco e erros no arquivo de dados brutos
Como criar um painel no Excel? (com exemplos)
Exemplo # 1 - Painel Comparativo (Desempenho de Vendas de Duas Empresas)
Em dados brutos. Tenho uma empresa bi-farmacêutica com dados de vendas mensais e trimestrais. Eu preciso apresentar e comparar o desempenho de 2 vendas de empresas farmacêuticas por mês e trimestralmente no Painel Comparativo.
- Etapa 1: Copie o intervalo de dados de vendas do Mankind na primeira coluna, o mês na segunda coluna e o intervalo de dados de vendas da Ajantha pharma na terceira coluna.
- Passo 2: Selecione um intervalo de dados inteiro e aumente a altura e o comprimento da linha com a ajuda da tecla alt + HOH , ou seja, de 15 a 25, para uma melhor aparência das barras de dados coloridas.
- Passo 3: Agora selecione o intervalo de dados de vendas da humanidade de janeiro a dezembro, agora vá para a formatação condicional na guia Página inicial, em que selecione barras de dados, e nas barras de dados, selecione mais regras de barra de dados.
- Etapa 4: A nova janela de regra de formatação aparece; nosso intervalo de dados de vendas é de 0 a 9000, portanto, em “editar a descrição da regra”, selecione o tipo como um número e insira um valor máximo, ou seja, 9000.
- Passo 5: Na aparência da barra, selecione a cor de sua escolha nas opções de cores, já que os dados estão no lado direito, portanto, sob a direção da barra, selecione da direita para a esquerda.
- Etapa 6: Se você não quiser que os dados de vendas apareçam nas barras de dados coloridas, selecione ou clique apenas na barra de exibição. Clique OK. Agora você pode ver barras de dados coloridas em cada linha de dados de vendas mensalmente.
- Etapa 7: etapas semelhantes são seguidas para os dados de vendas de produtos farmacêuticos da Ajantha, apenas a direção da barra, a opção precisa ser alterada, ou seja, da esquerda para a direita (uma vez que os dados estão no lado esquerdo)
Nota: Simultaneamente, essas etapas são aplicadas aos dados de vendas trimestrais; além disso, apenas a opção de número máximo precisa ser alterada para 25000 na descrição da regra de edição com uma barra de cor diferente.
Aqui nos dados de vendas, você pode verificar o progresso das vendas que a empresa fez mensalmente e trimestralmente.
Além das barras de dados, outro tipo de indicadores de comparação mencionados abaixo também pode ser usado com base no requisito do painel.
Exemplo 2 - Criar painel Excel de desempenho de vendas usando gráfico dinâmico e objeto Slicer
Com a ajuda dos objetos PivotChart e Slicer, vamos criar um painel do Excel onde você pode resumir facilmente os dados de vendas de cada representante.
Os dados mencionados abaixo contêm uma compilação de informações de vendas por data, vendedor e região.
- Etapa 1: Criar objeto de tabela
Inicialmente, o conjunto de dados é convertido em um objeto de tabela; isso pode ser feito clicando dentro do conjunto de dados, em seguida, clique na guia Inserir e selecione Tabela.
Um pop-up de criação de tabela aparece, onde mostra o intervalo de dados e cabeçalhos e clique em OK.
Uma vez que o objeto de mesa é criado, ele aparece conforme mencionado abaixo.
- Etapa 2: Tabela Dinâmica
No painel, precisamos resumir os dados de vendas de cada representante por região e trimestralmente. Portanto, precisamos criar duas tabelas dinâmicas.
- Para criar uma tabela dinâmica para o vendedor por região.
No objeto Tabelas, clique dentro do conjunto de dados, clique na aba Inserir, selecione a tabela Dinâmica no excel e clique em ok. O painel Campos da Tabela Dinâmica aparece em outra folha.
No painel Campos da Tabela Dinâmica, arraste o vendedor para a seção Linhas, Região para a seção Colunas e vendas para a seção Valores.
Uma tabela dinâmica é criada para o vendedor por região.
Da mesma forma, crie a segunda Tabela Dinâmica da mesma maneira.
- Para criar uma tabela dinâmica para o vendedor por data ou trimestral.
Arraste a data para a seção Linhas, o vendedor para a seção Colunas e as vendas para a seção Valores
Uma tabela dinâmica é criada para o vendedor por data.
Aqui, queremos resumir os dados trimestralmente; suas datas precisam ser agrupadas como “Trimestre”. Para fazer isso, clique com o botão direito em qualquer célula na coluna Rótulos de linha e selecione Grupo.
A guia Agrupamento aparece, com a data de início e a data de término; na lista BY, desmarque Meses (valor padrão) e outros; agora selecione apenas Trimestres, ele aparece na cor azul após a seleção e clique em OK.
Após agrupar por trimestre, os dados aparecem conforme mencionado abaixo.
- Etapa 3: Gráfico Dinâmico
Aqui, precisamos basear um PivotChart em cada uma das tabelas dinâmicas criadas em ambas as planilhas.
- Vá para a Tabela Dinâmica que é criada para a planilha “Vendas por Região”, clique dentro da Tabela Dinâmica, na guia Analisar em uma página inicial, selecione Gráfico Dinâmico.
A janela pop-up Inserir gráfico é exibida, na Barra de Seleção, abaixo do gráfico de Barras Clusterizadas.
O gráfico dinâmico aparece para “Vendas por região”.
Aqui você pode ocultar a região, o vendedor e a soma das vendas no gráfico dinâmico clicando com o botão direito do mouse e selecionar ocultar “botões de campo de legenda no gráfico” para que esses três campos não apareçam no gráfico.
- Da mesma forma, um gráfico dinâmico também é aplicado na planilha “Vendas por trimestre”, onde você pode escolher um gráfico de pizza para os dados de vendas trimestrais. Aqui também você pode ocultar esses 3 campos.
Um gráfico de pizza do Excel é criado para “Vendas por trimestre”.
- Etapa 4: Slicers
Para verificar o desempenho do vendedor individual por região e dados trimestrais, os Slicers irão ajudá-lo
- Vá para a planilha “Vendas por região”, na aba de análise. Clique em Inserir Slicer no grupo Filtro.
A janela Inserir segmentação é exibida, selecione o campo Região e clique em OK.
Em termos de região, o Slicer aparecerá.
Da mesma forma, você pode adicionar segmentações de dados na planilha “Vendas por trimestre” também na guia analisar. Clique em Inserir Slicer no grupo Filtro. A janela Inserir segmentação de dados é exibida, naquele vendedor selecionado. Clique OK.
Sales_Person Slicer aparecerá
- Etapa 5: Painel
Crie uma nova planilha com o nome “Sales_DashBoard,” Desmarque ou remova as linhas de grade dessa planilha na opção de visualização da guia Home para uma melhor aparência do DASHBOARD do Excel.
Copie esses objetos, ou seja, gráfico dinâmico e fatiador de ambas as planilhas para a planilha “Sales_DashBoard”. Agora você pode analisar os dados de vendas por região e por um vendedor individual.
Suponha que você queira que os valores de vendas apareçam em barras de dados ou gráficos de pizza. Você pode adicioná-lo clicando em barras de dados ou gráficos de pizza e selecionar “Adicionar rótulos de dados”.
Coisas para lembrar
- Principais métricas para monitorar as vendas, finanças, produtividade e outros critérios da empresa
- O painel ajuda a definir as metas organizacionais
- Com a ajuda de um painel do Excel, você pode identificar tendências negativas e corrigi-las imediatamente
- Ajuda na medição da eficiência de um funcionário com base na produtividade e desempenho do trabalho
