O que é o óleo ETF?
Oil ETF, como o nome sugere, são os fundos negociados em bolsa que investem nas empresas que operam em commodities na indústria de petróleo e gás, rastreando um segmento específico do mercado e apresentando uma proposta única que permite aos investidores assumir posições sem preocupando-se muito com o limite ou requisitos de margem e comércio de forma muito parecida com as desigualdades.
Exemplos de óleo ETF
A seguir estão alguns exemplos de ETFs de petróleo mais negociados nos mercados internacionais:
# 1 - XLE
- Nome completo - SPDR do setor selecionado de energia
- Ativos sob gestão - $ 13 bilhões
- Relação de despesas - 0,14%
- Desempenho - 21,47% (retorno de 1 ano conforme estatísticas de 2015)
# 2 - CRAK
- Nome completo - Vleck vetores Refinadores de petróleo ETF
- Ativos sob gestão - $ 24,82 milhões
- Taxa de despesas - 0,59%
- Desempenho - 36,57% (retorno de 1 ano em 2018)
# 3 - USO
- Nome completo - Fundo de petróleo dos Estados Unidos
- Ativos sob gestão - $ 3,95 bilhões
- Relação de despesas - 0,72%
- Desempenho - 45,97% (retorno de 1 ano em 2018)
Tipos de OIL ETF
O Oil ETF não é muito diferente dos fundos mútuos, com a única diferença de que eles podem negociar em uma bolsa em tempo real, da mesma forma que ações. Já os fundos de investimento são valorizados com base no preço de liquidação final do dia. Além disso, não há um limite mínimo e até mesmo investidores de varejo podem vender um ETF de petróleo com pequenas quantias. Existem quatro tipos principais de Oil ETF:
# 1 - Leveraged Oil ETF
O Leveraged Oil ETF concentra-se nos retornos amplificados em comparação com o índice de referência, mantendo as perdas mínimas. Por exemplo, um ETF duplo se concentra em obter os retornos duplos para o movimento no índice de referência.
# 2 - Inverse Oil ETF
Inverse Oil ETF se concentra em obter retornos se os preços do petróleo se moverem na direção oposta. Por exemplo, se os preços do petróleo caíssem 7%, tal seria a composição do índice que os retornos seriam de aprox. 7%. Por causa disso, na maioria das vezes, o ETF de óleo inverso é o melhor mecanismo de hedge entre as opções de ETF de óleo disponíveis.
# 3 - Smart Beta Oil ETF
O ETF Smart Beta Oil não tem uma estratégia específica, mas esses fundos se concentram em maximizar os retornos com base em estratégias e táticas inteligentes e não convencionais. Eles são muito arriscados, mas igualmente recompensadores.
# 4 - Índice ETF
Por último, mas não menos importante, estão os ETFs de índice. Estes são os produtos de baunilha que tentam espelhar a cesta de diferentes produtos variados.
Vantagens do OIL ETF
Algumas das vantagens são as seguintes:
- Os investidores estão sempre de olho no petróleo bruto e seus contratos de derivados. Na verdade, é tal a tendência por essa commodity que mesmo os contratos de cinco e dez anos são líquidos e altamente voláteis. Ao contrário do bitcoin ou das criptomoedas, não é um daqueles ativos que foram conceituados apenas no papel, onde as avaliações são definidas com base na euforia criada pelos especuladores com os fundamentos sendo deixados para trás.
- O petróleo, por outro lado, é uma das indústrias mais ricas do século passado. Na verdade, é a espinha dorsal de outras grandes indústrias de capital intensivo, como companhias aéreas, grandes empresas automotivas e, até certo ponto, bens de consumo de rápida movimentação. De acordo com uma pesquisa independente em 2018, o tamanho da indústria de petróleo foi estimado em 2,5 trilhões de $.
- Na verdade, os gastos dos consumidores com esta indústria são muito maiores do que outras commodities como ferro, ouro, prata, etc. No entanto, devido à enorme volatilidade envolvida, muitos investidores de varejo não são capazes de participar desta indústria e são forçados a ser longe deste mercado de commodities imprevisível, mas fundamentalmente sólido. Ajuda os investidores a investir como uma cesta sem se preocupar com as múltiplas indústrias que podem estar localizadas muito distantes geograficamente, eliminando assim o risco-país.
- Negociar em petróleo ETF oferece o melhor hedge para os investidores de varejo, bem como para as empresas que já possuem posições de petróleo. Considere o exemplo da indústria de aviação que, sem saber, tem grande exposição a contratos de petróleo por causa da própria indústria em que trabalhavam com combustíveis nesta fonte de energia. Isso ajuda essas empresas a proteger suas posições a descoberto e garantir que a lucratividade permaneça intacta.
Pontos importantes
Os pontos importantes são os seguintes:
- A Oil ETF investe em empresas de commodities de petróleo e gás por meio de pools de commodities com sociedades limitadas por meio de contratos de derivativos, como futuros e opções, e ações das empresas que negociam nessas commodities.
- Oil ETF funciona como um proxy para investidores que desejam participar de firmas negociadas em petróleo e colher benefícios potenciais. Esses investidores podem se concentrar apenas no índice do petróleo, sem se preocupar com questões operacionais como logística, entrega, armazenamento, etc.
- A volátil indústria do petróleo é bastante popular entre os investidores por causa dos retornos que oferece. Ele oferece grandes retornos, mas com grandes retornos, o enorme risco está envolvido. Os preços dos contratos de petróleo sobem e descem em um período de tempo muito curto. Isso ocorre porque a commodity subjacente - o petróleo, é altamente volátil e é afetada em grande parte pelas condições políticas globais. Se o crescimento econômico global e as condições políticas forem estáveis, os preços do petróleo estariam estáveis.
- No entanto, se houver uma turbulência global ou uma situação semelhante a uma guerra ou uma crise política, os preços do petróleo são fortemente impactados e, inversamente, os contratos de petróleo sobem ou caem várias vezes. Além disso, os preços do petróleo são impactados mesmo quando há conversas sobre recessão, já que a economia em recessão exige menos petróleo, o que é novamente uma preocupação para os investidores e afeta os preços do petróleo, portanto, os contratos de petróleo. Para encurtar a história, o comércio de petróleo requer uma boa quantidade de volatilidade, que nem todos podem digerir. No entanto, a negociação de petróleo ETF ajuda os investidores a tomarem posições sem se preocupar muito com a volatilidade,
Conclusão
Por seu tamanho e importância econômica no cenário político e econômico global, a indústria do petróleo é a queridinha dos investidores e traders. Conseqüentemente, os contratos correspondentes são igualmente populares, mas mais arriscados devido à própria natureza dos mercados de derivativos. No entanto, usando o petróleo ETF, pode-se entender e tomar posições na commodity do petróleo e colher lucros.
