Modelo de rastreamento de faturas - Download grátis (ODS, Excel, PDF e CSV)

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Modelo de rastreamento de fatura - Rastrear faturamento automático e status de pagamento

Um modelo de rastreamento de faturas pode ser muito útil para uma organização. Isso torna mais fácil para as empresas avaliarem o resumo de envelhecimento de seus clientes e rastrear seu status de pagamento. Com o rastreamento de faturas, as empresas podem fazer faturamento automático, agendamento de faturas, reunir insights sobre suas entradas e saídas de caixa, rastreamento de pagamentos, rastreamento de faturas e até mesmo personalizar seus modelos de faturas.

Isso possibilita que as empresas façam o faturamento e a contabilidade em um só lugar e ainda lhes permite enviar lembretes automáticos aos clientes para compensar seus pagamentos pendentes. O rastreamento de faturas pode ser uma experiência perfeita para as empresas, uma vez que se torna mais fácil para elas criar faturas e rastrear pagamentos pendentes.

Sobre o modelo

• Uma empresa que deseja rastrear suas faturas pode facilmente economizar tempo e energia com o uso deste modelo. Possui todos os elementos necessários que uma empresa precisa para acompanhar suas faturas.
• Os elementos obrigatoriamente mencionados na fatura são os detalhes do vendedor, o comprador cuja fatura é necessária para rastrear, número da fatura, data da fatura e todas as outras informações sobre todas as transações realizadas por uma empresa durante o período em que a fatura é feita.

Elements

Os detalhes exigidos no modelo de fatura fornecido acima são fornecidos e discutidos abaixo-

# 1 - Título do modelo

O modelo deve ter um título que indique o “modelo de rastreamento de fatura”. O motivo para fornecer este título seria garantir que o usuário possa compreender facilmente a finalidade deste modelo.

# 2 - Data da Fatura

A data da fatura é fundamental para o fornecedor fornecer, e a mesma não deve ser mencionada indevidamente ou omitida. A data deve ser fornecida na parte superior e também no lado direito do modelo.

# 3 - O resumo do envelhecimento dos devedores

O resumo de envelhecimento de um devedor específico deve ser exibido no canto superior esquerdo e oferecer o resumo de envelhecimento junto com as datas. Após todas essas informações serem fornecidas, o total pendente deve ser calculado somando todos os valores de envelhecimento. Este resumo será calculado com base nos detalhes elaborados na parte operacional da fatura.

# 4 - Detalhes da empresa (vendedor)

A empresa que está na frente de vendas deve necessariamente oferecer seus dados na fatura como e onde solicitados. O lado esquerdo superior da fatura deve conter os dados do fornecedor, como nome da empresa, endereço completo juntamente com código postal e país, id de e-mail, fax e um número de referência.

# 5 - Detalhes dos devedores

O nome do devedor que precisa ser rastreado na nota fiscal deve ser mencionado abaixo dos dados do fornecedor. Além do nome, seu número de contato e endereço também devem ser fornecidos na fatura de rastreamento. Esses detalhes devem ser mencionados no lado esquerdo, logo abaixo dos detalhes da empresa fornecedora.

# 6 - Segmento de cálculo

O segmento de cálculo pode ser dividido em vários subtítulos. Essas divisões são fornecidas e discutidas abaixo:

# 7 - Data

A data de cada transação deve ser informada na fatura. Isso facilitará o seguinte processo de cálculo na avaliação da idade dos devedores.

# 8 - Número da fatura

O número da fatura deve ser informado logo após a data. Isso garantirá que as transações inseridas sejam organizadas em série e não aleatoriamente.

# 9 - Nome do cliente

• Os nomes dos devedores ou clientes devem ser mencionados logo ao lado da data. É fundamental mencionar o nome dos clientes, pois não se trata de uma fatura para clientes individuais. Este tipo de fatura é criado após incorporar detalhes de todas as transações realizadas por uma empresa com diferentes tipos de clientes.
• Todos os clientes que transacionaram com a empresa no período da fatura em preparação devem estar devidamente cadastrados. Isso torna o processo de rastreamento do status de pagamento dos clientes fácil para as empresas e também permite que tratem com seus clientes de acordo com seu padrão de pagamento.
• Por exemplo, se um devedor atrasar seus pagamentos, a empresa escolherá não emitir mais mercadorias para ele a crédito e garantirá que haja processos de acompanhamento adequados, enquanto um devedor que paga em dia será sempre mantido e avaliado pela empresa .

# 10 - Outros detalhes

A empresa também deve fornecer datas de vencimento para cada transação, juntamente com o pagamento que é devido e recebido de um cliente; e, portanto, calcula seu resumo de envelhecimento, saldo pendente e, com base em tudo isso, avalia seu status.

Como usar este modelo de acompanhamento de fatura

A seguir estão as etapas que devem ser seguidas para usar o modelo de rastreamento de faturamento:

• Uma pessoa que usa um modelo deve inserir todos os detalhes conforme necessário nos campos que ainda não foram preenchidos.
• O usuário deve começar nomeando a fatura para que o propósito desta fatura possa ser aprendido.
• O usuário deve mencionar os detalhes de sua empresa, como nome, endereço comercial, número de contato, identificação de e-mail e fax.
• O usuário também deve fornecer a data da fatura no modelo.
• O usuário deve mencionar o nome, endereço e número de contato do cliente ou do cliente que está envelhecendo e o resumo que deseja obter.
• O usuário deve passar para o próximo segmento e preencher os detalhes de cada transação, como número de série, data da transação, cliente para essa transação, a data de vencimento do pagamento, o valor devido, bem como o valor recebido contra essa transação.
• Uma vez que todas essas entradas são fornecidas, o usuário deve calcular o resumo de envelhecimento e avaliar o valor pendente para aquele cliente com relação a suas transações e mencionar seu status de pagamento de acordo.