Banco de Investimento no Brasil - Como está o mercado brasileiro de banco de investimento? Você seria capaz de deixar sua marca como estrangeiro? Quanto é o salário do banco de investimento no Brasil? Que tipo de negócio os banqueiros de investimento costumam fazer no Brasil? Como é a cultura de trabalho? Os banqueiros de investimento têm alguma oportunidade de saída?
Neste artigo, investigaremos o mercado de banco de investimento no Brasil e tentaremos responder a todas as perguntas acima. Vejamos a sequência do artigo.
Neste artigo, falaremos sobre o seguinte -
- Banco de investimentos no Brasil - Visão geral do mercado
- Banco de Investimento no Brasil - Serviços oferecidos
- Melhores bancos de investimento no Brasil
- Banco de Investimento no Brasil - Processo de Recrutamento
- Banco de Investimento no Brasil - Cultura
- Banco de Investimento no Brasil - Salários
- Banco de investimento no Brasil - oportunidades de saída
Fonte: gulf-times.com
Banco de investimentos no Brasil - Visão geral do mercado
O Brasil é um dos mercados emergentes mais populares em bancos de investimento. Existem algumas coisas sobre o Brasil que o tornam um lugar único para os banqueiros de investimento. Vamos investigar as porcas e parafusos do mercado de banco de investimento no Brasil -
- O mercado de banco de investimento no Brasil cresceu muito ao longo dos anos. E haveria bancos internacionais de grande porte e bancos de investimento locais para lidar e fechar negócios.
- Os bancos domésticos do Brasil ganham muitos negócios importantes e os bancos internacionais aconselham sobre negócios maiores.
- A maioria das empresas no Brasil é familiar. E, naturalmente, eles preferem bancos domésticos para lidar com grandes financiamentos e outras oportunidades. Mas, ao mesmo tempo, essas empresas familiares não podem abrir mão da experiência que os grandes bancos têm a esse respeito. Portanto, eles recrutam ambos - bancos domésticos e bancos internacionais para negócios maiores e complexos.
- Normalmente, há dois tipos de negócios em execução. O primeiro tipo são os negócios de M&A que estão sendo administrados por bancos grandes e domésticos. E o segundo tipo são os acordos de reestruturação que estão sendo negociados por bancos de investimento boutique no Brasil.
- Dentre todas as transações de M&A, 99% das transações são de M&A - sell-side.
- No Brasil, a maioria das empresas não é auditada. Como resultado, os analistas e associados gastam muito tempo navegando nas informações históricas para preparar os relatórios. E também passam muito tempo preparando listas de compradores em potencial.
- A equipe em cada banco de investimento é muito pequena. Apenas 20-25 pessoas trabalham em uma equipe. Como resultado, todos eles precisam trabalhar mais e quase não há vida social.
Esses são os poucos trechos do mercado de banco de investimento no Brasil. Vejamos os serviços oferecidos por esses bancos.
Banco de Investimento no Brasil - Serviços oferecidos
Conforme já mencionado, os bancos de investimento no Brasil lidam principalmente com dois tipos de negócios - acordos de reestruturação e fusões e aquisições. Mas, além disso, eles também executam negócios que giram em torno do mercado de capitais e dívidas.
Vamos dar uma olhada nos serviços oferecidos pelos bancos de investimento brasileiros -
- Assessoria em M&A: Conforme mencionado anteriormente, este é o maior serviço oferecido pela maioria dos bancos de investimento no Brasil. Da estratégia à estruturação, cada movimento está sendo executado por bancos de investimento locais e segue a assessoria de bancos de porte médio da região.
- Mercado de capitais: Os bancos de investimento no Brasil sempre atuam em negócios no mercado de capitais. Os negócios que eles tratam são de mercados de capital de ações e mercados de capital de dívida. Essas negociações incluem financiamento de IPO, financiamento de dívida, subscrição, reestruturação e emissão de ações, títulos, etc.
- Empréstimos corporativos: Os bancos de investimento no Brasil também oferecem empréstimos corporativos. Muitas famílias desejam expandir seus negócios e, para isso, precisam de um empréstimo comercial que possa ser usado para despesas de grande escala. E, para isso, vão aos bancos de investimento locais e pedem um empréstimo comercial. E depois de fazer a devida diligência, esses bancos de investimento oferecem empréstimos corporativos para essas empresas familiares.
- Vendas e Negociação: Este é um serviço muito comum a todos os bancos de investimento em qualquer país. Também no Brasil, sales & trading são alguns dos serviços mais importantes onde os bancos de investimento oferecem serviços aos seus clientes. Esses serviços incluem corretagem, pesquisa e formação de mercado.
- Comercialização de energia: No Brasil, a comercialização de energia é um dos serviços exclusivos que os bancos de investimento oferecem. Eles oferecem energia competitiva e serviços de energia renovável para produtores independentes, autoprodutores, consumidores de energia livres, consumidores especiais, organizações públicas e agroindústria.
Agora, vamos dar uma olhada na lista dos principais bancos do Brasil.
Lista dos melhores bancos de investimento do Brasil
Temos dois pontos de dados para olhar a lista dos principais bancos de investimento do Brasil. Primeiro, veremos os dados de 2012 de acordo com o Global Banking & Finance Review e, em seguida, de acordo com a Liga dos Líderes, daremos uma olhada nos melhores bancos de investimento em negócios de M&A para o ano de 2016.
Nº 1 - Análise de bancos e finanças globais
De acordo com a Global Banking & Finance Review, aqui está uma lista de bancos de investimento que se destacaram na multidão no ano de 2012 -
- ABC Brasil
- Banco Bradesco
- Banco Cruzeiro do Sul
- Banco de brasilia
- Banco do Brasil
- Banco do Nordeste
- Banco Safra
- Banco Votorantim
- Banestes
- Banrisul
- BicBanco
- Banco Brasileiro de Desenvolvimento
- BTG Pactual
- Caixa Economica Federal
- Banco Central do brasil
- Daycoval
- Banco HSBC
- Itau Unibanco
- PanAmericano
- Parana banco
- Santander brasil
# 2 - Liga do Líder
Vamos agora dar uma olhada nas classificações de 2016 em transações de M&A fornecidas pela Liga dos Líderes. Eles dividiram os principais bancos de investimento novamente em quatro rótulos - líder, excelente, altamente recomendado e recomendado -
Liderando: Em "líder", aqui estão os principais bancos de investimento do Brasil -
- Bradesco
- BTG Pactual
- ITAU BBA
Excelente: em "excelente", os principais bancos de investimento são -
- Bank of America Merrill Lynch
- Goldman Sachs
- JP Morgan
- Rotschild e CIE
- Santander
Altamente recomendado: em "altamente recomendado", os principais bancos são -
- Banco Votorantim
- Barclays Capital
- Citibank International
- Crédito Suiço
- Banco alemão
- Parceiros IGC
- Lazard
- Banco de Investimento UBS
Recomendado: em "recomendado", estes são os bancos que deixaram sua marca -
- Albatros
- Banco Safra
- BNP Paribas
- BR Partners
- Brasilpar
- Credit Agricole CIB
- EP Capital
- G5 Evercore
- Greenhill & Co
- Lincoln International
- Pangea Partners
- Capital do Xingu
Banco de Investimento no Brasil - Processo de Recrutamento
Mesmo que pareça que o Brasil pode ser fácil de entrar em banco de investimento; a verdade é outra coisa. É muito difícil entrar em um banco de investimento no Brasil. Se você gostaria de construir uma carreira na área de banco de investimento no Brasil, as dicas a seguir o ajudarão a dar o salto -
- Networking: como em qualquer outro lugar do mundo, no Brasil também, você precisa se esforçar muito para começar. Sim, ninguém iria te dar um emprego de banco de investimento no brasil e dizer - “Vá, tenha uma ótima carreira”! Você precisa ligar para todos que conhece, enviar um e-mail frio para qualquer pessoa que você conheça que tenha experiência em banco de investimento e, se necessário, terá de conhecê-los pessoalmente. Por meio da rede, você pode obter uma ou duas pistas e talvez algumas portas se abram para você.
- Estágios: Networking levará você longe, mas não tão longe quanto os estágios. Você precisa fazer alguns estágios em banco de investimento (ou pelo menos no domínio financeiro) para estar à frente da multidão. Existem muitas pessoas que se candidatam a empregos de tempo integral em bancos de investimento no Brasil e apenas alguns são selecionados. E no Brasil, muitas vezes os estagiários estão sendo contratados como funcionários de tempo integral. Portanto, sem estágios, você quase não teria oportunidade de sucesso. Além disso, confira - Como conseguir um estágio de banco de investimento
- Entrevistas: No Brasil, há uma coisa única sobre o processo de entrevista em bancos de investimento. É dado que você tem uma grande rede de contatos, você já se formou em uma universidade de primeira linha com finanças ou área relevante e tem pelo menos alguns estágios em seu currículo. Agora, o primeiro teste pelo qual você precisa passar para se qualificar para o processo de entrevista é um teste como o GMAT. Depois de passar por esse teste, o resto do processo de entrevista é semelhante ao processo de recrutamento de Nova York. Após o teste, primeiro você precisa enfrentar o RH. Se terminar, você terá uma entrevista individual com analistas e, em seguida, com associados. Então, você precisa estar sentado com VPs, EDs e, finalmente, MDs que farão a chamada final.
- Barreiras de idioma e de entrada: Digamos que você trabalhe em outro país e gostaria de trabalhar em banco de investimento no Brasil. Quais seriam suas chances? Em uma situação ideal, suas chances são sombrias. Você precisa saber o idioma local (português) e precisa ficar no Brasil por algum tempo para se tornar um nativo. Mesmo quando você tem as habilidades, seria difícil para um estrangeiro sobreviver, pois os bancos de investimento domésticos preferem apenas pessoas locais.
Banco de Investimento no Brasil - Cultura
Como a equipe é menor em pequenos bancos de investimento no Brasil, a proporção de negócios por pessoa também é muito maior. Cada analista / associado normalmente lida com 5-6 negócios em um momento que é demais. Como resultado, ninguém conseguia se concentrar em um grande negócio de maneira adequada.
Em grandes bancos de investimento no Brasil, as coisas são muito mais difíceis de administrar. Durante um determinado período, cada analista / associado lida com 8-9 negócios ao mesmo tempo.
Então, você pode pensar que a jornada de trabalho seria enorme. Mas, em pequenos bancos de investimento, como associado / analista, você precisa trabalhar cerca de 55 a 60 horas por semana. E em empresas maiores, como associado / analista, você trabalharia cerca de 70 horas por semana.
A cultura do trabalho é bastante agitada e você sempre estaria correndo atrás de negócios, relatórios, sourcing, apresentações e LOIs. E como a equipe é menor, a pressão de trabalho é muito maior. Isso significa que você pode ir a qualquer pessoa (MDs, EDs, VPs), pedindo qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, você precisa assumir responsabilidade pessoal para fechar negócios. Quase não há vida social devido à pressão do trabalho.
Além disso, dê uma olhada em Estilo de vida de banco de investimento
Salários de banco de investimento no Brasil
Os salários dos bancos de investimento no Brasil não são animadores. Se você considerar a taxa de câmbio do real brasileiro com o dólar dos Estados Unidos, verá que 1 real significa apenas 0,30 USD.
Agora, vamos olhar primeiro para os salários médios dos bancos de investimento no Brasil e depois discutiremos mais a fundo.
fonte: glassdoor.co.in
Agora você pode ver o salário médio dos profissionais de banco de investimento. Vejamos o salário do analista de banco de investimento do Citi. O salário médio para esse indivíduo é de cerca de R $ 175.000 por ano, o que significa que em dólares americanos é menos de US $ 60.000 por ano.
Quando os banqueiros de investimento em todo o mundo estão ganhando pelo menos seis dígitos, os salários no Banco de Investimento no Brasil realmente parecem baixos. No entanto, para os candidatos locais, talvez seja uma grande compensação.
Banco de investimento no Brasil - oportunidades de saída
As pessoas no Brasil não procuram oportunidades de saída na maioria das vezes. Porque é difícil entrar em banco de investimento e em private equity, há menos chances de crescimento na carreira.
Em private equity no Brasil, as pessoas são contratadas diretamente ao sair da faculdade e recebem bem menos. Portanto, você pode entender por que os banqueiros de investimento não gostam de investir em private equity.
Mas se você gostaria de sair do banco de investimento e ir para o private equity, você pode ir para os fundos internacionais. Porque esses fundos internacionais contratam banqueiros de investimento com 2 a 3 anos de experiência!
Conclusão
A atividade bancária de investimento no Brasil é difícil. Se você é estrangeiro e gostaria de conseguir um emprego em banco de investimento, seria quase impossível. No entanto, se você dominar o idioma local e tiver um histórico extraordinário, poderá quebrar a noz e conseguir uma oferta.
