Diferença entre CIPM e CAIA
O Certificado em Medição de Desempenho de Investimento é a forma completa para CIPM e com este grau, um aspirante pode garantir cargos em bancos de investimento, patrocinadores de planos, formulários de verificação de GIPS, etc, enquanto CAIA significa Chartered Alternative Investment Analyst Association e com este grau, um aspirante pode garantir uma carreira como analista em fundos de private equity ou hedge funds.
Escolher entre duas carreiras - CIPM e CAIA é um trabalho simples e difícil. Depende se você tem clareza sobre o que deseja fazer em finanças.
- Por um lado, o exame CIPM é ideal para um candidato que deseja prosseguir e ter sucesso em desempenhos de investimento como analista.
- Por outro lado, o exame CAIA é para candidatos que buscam uma carreira em Investimentos Alternativos (como Hedge Funds, Private Equity, Real Estate, etc.).
Trouxemos detalhes das certificações CIPM e CAIA para ajudá-lo a decidir entre elas. É nosso pequeno esforço simplificar a tomada de decisões.
O que é CIPM?
Este curso é o curso certo para um candidato que deseja seguir e ter sucesso na área de desempenho de investimentos como analista. O curso CIPM inclui medições de desempenho e atributos de um investimento. Pode ser banco de investimento, análise de investimento, gestão de investimento, consultoria de investimento, etc.
O Certificado de Gestão de Desempenho de Investimento (CIPM) é oferecido para ser apresentado pela Association of CIPM, que faz parte ou está associada ao CFA Institute. E, portanto, o CIPM é um curso profissional internacional. Deixe-nos fornecer um histórico para este curso.
- Não sabendo da mudança contínua na indústria de investimentos, havia regulamentações, leis e tendências de mercado específicas que decidiam a medição e as tendências de publicidade de produtos financeiros. No entanto, as tendências de publicidade anteriores não são mais usadas e incentivadas para anunciar esses produtos, especialmente pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
- Agora, a indústria global de gestão de investimentos definiu um conjunto específico de padrões que cobrem cálculos de retornos e padrões de publicidade para aderir a ele. Alcançou um crescimento contínuo em todo o mundo. Esses padrões são chamados de Padrões de Desempenho de Investimento Global, que são GIPS.
- Agora que o GIPS é um organismo internacional, deixou claro que esta indústria contratará apenas profissionais adequados. Todo esse cenário levou a CFA a formar a associação CIPM.
- Este certificado oferece proficiência nas áreas de desempenho de investimento das empresas de investimento em todo o mundo.
O que é CAIA?
Este curso visa treinar um candidato em investimentos alternativos. Quais são os investimentos alternativos de acordo com seu conhecimento? Ok, deixe-nos explicar. Não é nada além de classe de ativos, exceto para ações ordinárias e produtos de renda fixa. Os investimentos alternativos lidam com fundos de hedge, capital privado, ativos reais e commodities, etc., etc. etc.
- A Associação CAIA oferece este curso. A Alternative Investment Management Association fundou esta associação e o Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados no ano de 2002.
- CAIA é uma associação sem fins lucrativos e uma organização global independente que se concentra em educar e criar profissionalismo nas áreas de investimento alternativo.
- Os membros da CAIA precisam manter sua filiação à Associação CAIA, aderindo aos padrões éticos e profissionais de investimentos alternativos.
- Este curso internacional tem dois níveis a serem concluídos antes que o candidato se torne um Chartered Alternative Investment Analysts.
- É também considerado um dos exames mais competitivos do mundo dos negócios, comércio ou finanças. Este curso é reconhecido como o melhor de sua classe. Ele fornece imenso conhecimento, credibilidade e ajuda a demonstrar experiência neste domínio das finanças.
- Essa é a melhor maneira de torná-lo inteligente e ficar atualizado sobre investimentos alternativos.
Infográficos CIPM vs. CAIA
Tempo de leitura: 90 segundos
Vamos entender a diferença entre as certificações CIPM e CAIA.
Tabela Comparativa CIPM vs. CAIA
| Seção | CIPM | CAIA | |
| Corpo Organizador | O órgão organizador dos exames CIPM é o CFA Institute, EUA. | O órgão organizador dos exames CAIA é a Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Association, EUA. | |
| padronizar | O curso possui 2 níveis sequenciais - Nível I e Nível II, que substituíram o nível Princípios e o nível Especialista, respectivamente. Os titulares de licenças CFA gozam de isenção do exame CIPM Nível I. | O curso 2 níveis sequenciais - Nível I e Nível II. | |
| Duração do Curso | A maioria dos candidatos consegue concluir o curso CIPM em um período de 18 meses. | Os candidatos levam de 12 a 18 meses para concluir o curso CAIA. | |
| Programa de Estudos | O plano de estudos concentra-se principalmente nos seguintes tópicos
| O plano de estudos concentra-se principalmente nos seguintes tópicos
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| Taxas de exame | O custo total do curso varia entre US $ 950 e US $ 1.350, que é basicamente o valor do exame. As taxas de exame variam de acordo com o tempo de registro | O custo total do curso varia entre $ 2.700 e $ 2.900. Inclui a taxa de inscrição e as taxas de exame, que variam de acordo com o tempo de inscrição. Existem isenções de taxas de exame para membros de empresas e associações profissionais AIMA. | |
| Empregos | Alguns dos perfis comuns incluem
| Alguns dos perfis comuns incluem
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| Dificuldade | Os exames CIPM são muito difíceis e apenas cerca de 25% dos candidatos aspirantes passam em ambos os níveis. Em setembro de 2019, as taxas de aprovação eram
| Os exames CAIA são difíceis e apenas cerca de 30% dos candidatos aspirantes passam em ambos os níveis. Em setembro de 2020, as taxas de aprovação eram
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| Data do exame | O cronograma para os próximos exames para o ano de 2021 para Nível I e Nível II é o seguinte
| O cronograma para os próximos exames para o ano de 2021 para Nível I e Nível II é o seguinte
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Requisitos de exame
CIPM
As certificações profissionais têm certos requisitos para serem exibidos e liberados. Os requisitos do exame CIPM são fornecidos abaixo.
- Dois ou mais anos de experiência em cálculos, análises, mostrando resultados de investimentos, diferentes avaliações de investimentos, prestando serviços como consultoria, jurídica e regulatória, técnica e contábil de apoio direto a investimentos, experiência em verificação de conformidade padrão GIPS, monitoramento de pessoas que praticam atividades de investimento direta ou indiretamente , ou mesmo investimentos em ensino.
- Ou você precisa de uma experiência de quatro anos na indústria de investimento que consiste principalmente em atividades como aplicação ou avaliação de dados financeiros, econômicos e estatísticos como uma das partes mais importantes do investimento, serviços de marketing de gestão de investimentos, mantendo uma vigilância apertada em empresas de investimento que cumprem com as normas, regulamentos e leis do setor, recomendando gestores de investimento após avaliá-los.
CAIA
Não há requisitos obrigatórios para realizar este exame de investimento alternativo. No entanto, se quiser ter certeza de que está indo na direção certa, você deve ter o seguinte: -
- Compreensão dos conceitos básicos de finanças e análise qualitativa.
- Se você está interessado em desenvolver experiência em investimentos alternativos como gestor de risco, analista, gestor de portfólio, traders, consultores, assessores, etc.
- Um interesse genuíno em aprender o assunto.
Por que buscar o CIPM?
Você escolherá um curso se for vantajoso. Se você é um profissional nas áreas afins e deseja obter uma designação superior ou se é um estudante e deseja ter certeza de que começa grande, este curso pode ajudá-lo a alcançar o sucesso em todas as fases de sua carreira. Este curso agregará valor ao seu trabalho e à sua vida das seguintes maneiras.
- Em uma designação como gerente de risco ou analista, você deve fornecer resultados de alto retorno, minimizando o risco. E este curso o ajudará a desenvolver uma visão que o ajudará a fornecer resultados mais acionáveis.
- Para aumentar a qualidade do seu recrutamento, o conteúdo deste curso irá ajudá-lo a analisar o candidato certo para gestão de risco, melhorar seus contatos, o que o ajudará a pesquisar e selecionar o gerente certo.
- Estudar, avaliar e produzir relatórios será uma de suas tarefas mais essenciais. Esses relatórios precisam ser transparentes de acordo com as leis dos reguladores. O CIPM oferece a capacidade de ajudá-lo a produzir informações abrangentes e transparentes.
- O risco é um fator definitivo neste trabalho. No entanto, o risco precisa ser calculativo, medido e mínimo. Você será capaz de criar consciência do risco aumentado neste perfil.
- Se você tiver a habilidade, seus feedbacks e pontos de vista serão essenciais para as pessoas que conhecem seu nível de conhecimento, o que inclui sua empresa, seus clientes, etc., agora você poderá fornecer feedback para maximizar o dinheiro para pessoas e empresas.
Por que buscar CAIA?
Para começar, os membros da CAIA analisam e consideram diferentes padrões para investimentos alternativos na indústria e profissões. Eles desfrutam de alguns benefícios associados a essa designação.
. Você pode considerar trabalhar para muitos domínios em diferentes designações dentro de investimentos alternativos. A escolha que você tem é múltipla. Inclui fundos de hedge, fundos de private equity, banco de investimentos e, obviamente, Commodity Desk.
- Com a associação como um CAIA, você tem acesso a muitos eventos e conferências relacionadas em todo o mundo para compartilhar investimentos e ideias de melhoria.
- Estas conferências dão-lhe a oportunidade de crescer no conhecimento de alternativas de investimento. Nessas conferências, você pode socializar com profissionais com experiência semelhante, o que lhe proporciona contatos para manter.
- A associação garante que você obtenha a designação mais elevada e profissional de seu interesse, juntamente com as vantagens associadas à associação.
- Mais importante ainda, este programa é valorizado e tem a confiança dos principais empregadores em todo o mundo. Porque ajuda os candidatos a atingirem padrões muito elevados em investimentos alternativos.
- Isso o ajuda a construir uma comunidade global, além de lhe dar reconhecimento internacional. Você tem a oportunidade de buscar e atualizar seus conhecimentos sobre investimentos alternativos por toda a vida.
- Um curso com a ajuda de apenas dois níveis pode ajudá-lo a mudar a cara de sua carreira; no entanto, este curso não será uma ciência espacial para você se o investimento alternativo for a paixão para você.
Conclusão
Para cursos específicos, você precisa de paixão, paixão por conhecer o mercado, a indústria e todo o campo deve ter paixão por fazer dinheiro suar. Se você estiver interessado em medições de desempenho de investimento e os dados relacionados a ele, sugerimos o CIPM como uma opção de carreira para você.
Um investimento alternativo é um jogo completamente diferente. É muito diferente para o resto do mercado. Se você ama ações privadas, fundos de hedge, mesas de commodities e não o mercado de ações real, então este é o lugar para ser meu amigo.
No entanto, não se esqueça que inclui muitos estudos conforme sugerido; o tempo de estudo recomendado é de mais de 200 horas. Se você está preparado para ceder tanto tempo e esforço, deve seguir o CAIA como sua carreira.
