O que é o investimento em petróleo?
Investimento em petróleo refere-se à prática de fazer investimentos em petróleo ou setores relacionados por métodos diretos ou indiretos de investimento em petróleo. O petróleo é um setor altamente volátil e geralmente são investidores altamente qualificados ou experientes que assumem exposição nesse setor.
Quatro métodos principais de investimento em petróleo Brent
Existem várias maneiras de um investidor expor-se ao óleo Brent. Os métodos mais comuns estão listados abaixo-
# 1 - Futuros de petróleo
Como qualquer contrato futuro, um contrato futuro de petróleo é um acordo entre duas partes onde o comprador do contrato concorda em comprar uma certa quantidade de petróleo a um preço pré-determinado na data de vencimento do vendedor do contrato. Pode ser liquidado fisicamente, ou seja, entregando efetivamente o óleo no vencimento e recebendo o pagamento conforme combinado; ou, no caso de negociadores, pode ser liquidado pela diferença entre o preço do contrato e o preço de mercado do vencimento.
# 2 - Opções de óleo
Uma opção de petróleo Brent é um produto de investimento derivado em que o ativo subjacente são os contratos futuros de petróleo em vez do petróleo propriamente dito. É o contrato de derivativo mais comumente negociado no setor de energia. Ao contrário dos futuros de petróleo, uma posição comprada em um contrato de opções de petróleo dá à pessoa o direito, não a obrigação, de comprar petróleo caso o preço de mercado tenha subido mais do que o preço especificado no contrato de opções.
# 3 - Petróleo ETFs / fundos mútuos
Qualquer fundo, ou pool de dinheiro, que investe no setor de petróleo se enquadra nesta categoria de investimento em petróleo. É o mais comum entre as pessoas que querem se expor ao setor de petróleo, colher os benefícios de investir em petróleo, sem ter que realmente adquirir o conhecimento adequado para isso. Petróleo ETFs / fundos mútuos investem dinheiro em empresas do setor de petróleo.
Essas empresas podem estar envolvidas nas categorias upstream (perfuração), downstream (refinarias) ou midstream (dutos) da indústria de petróleo. O United States Oil Fund e o Vanguard Energy ETF são os ETFs de petróleo mais comuns nos Estados Unidos.
# 4 - Capital do petróleo
Os investidores que são ávidos investidores em ações e veem o petróleo como um setor atraente se expõem ao assumir posições de capital em empresas petrolíferas. Agora, isso pode ser feito de várias maneiras. Primeiro, um investidor pode simplesmente comprar ações de empresas de petróleo em uma bolsa de valores. Esse é o mais comum para investidores de varejo que desejam investir quantias menores de dinheiro.
Em segundo lugar, um investidor pode se tornar parte de um fundo de hedge ou fundo de PE que fornece capital acionário a empresas envolvidas na exploração de petróleo ou outras atividades relacionadas ao petróleo. Por último, as grandes corporações investem em petróleo, estabelecendo instalações para atividades de exploração / refino de petróleo. Com cada método, o valor do investimento continua aumentando, assim como o risco, bem como o potencial de retorno.
Vantagens de investir em petróleo
- Diversificação - O óleo Brent é uma ótima maneira de diversificar sua carteira de investimentos. O petróleo tem uma correlação baixa com outros ativos potenciais em seu portfólio e pode fornecer o benefício da diversificação em um mercado volátil, onde alguns ativos teriam um bom desempenho e outros não. É também uma excelente forma de diversificar a carteira para investidores que gostam de se expor a diferentes ativos e setores.
- Relação Risco-Recompensa - O petróleo é um ativo altamente volátil. Somente os investidores com conhecimento e compreensão adequados devem se expor a este setor. Mas, dito isso, o petróleo tem uma grande relação risco-recompensa porque o risco que carrega é igualmente alto. Suponha que se um investidor comprar um terreno para exploração de petróleo e encontrar um poço de petróleo sob esse pedaço de terra, o investimento pode ter um retorno exponencial.
- Benefícios fiscais Existem grandes benefícios fiscais para investir em petróleo. Se você for um investidor indireto, por exemplo, comprou ações de uma empresa de petróleo, não verá essa vantagem. Mas para um investidor direto, como uma empresa de perfuração, o IRS permite os seguintes incentivos fiscais:
- No primeiro ano, 60% -80% dos custos do bem são dedutíveis na forma de custos de perfuração intangíveis. O valor restante é depreciado ao longo do tempo.
- Provisão para esgotamento na extensão de 15% do Fluxo de Caixa Bruto
- Dedução de 100% das despesas de aluguel, despesas de vendas e despesas jurídicas a título de provisão para esgotamento de custos.
Desvantagens de investir em petróleo Brent
- Volátil - Embora a relação risco-recompensa seja normalmente alta para o petróleo, a volatilidade desse ativo é muito alta. Os preços do petróleo podem variar extremamente devido a múltiplos fatores, sendo os principais a demanda e a oferta. Apenas os investidores experientes e experientes devem correr o risco de investir em petróleo porque, sem o conhecimento adequado, você pode perder muito dinheiro muito rapidamente.
- Complexo - O mundo dos investimentos em petróleo é muito complexo. São inúmeros os fatores que afetam este setor, razão pela qual apenas pessoas com um conhecimento adequado deste mercado se arriscam a investir neste mercado. Existem regras fiscais especiais para diferentes países para investimento em petróleo. Portanto, entender esse setor é difícil e não para todos.
- Perfuração em poço seco - A maior desvantagem, que também pode estar relacionada à sorte, é o risco de perfuração em poço seco. Houve vários casos em que as empresas compraram terras e iniciaram operações de perfuração com grandes investimentos. Mas acontece que o poço de petróleo não existe ou secou, fazendo com que o investimento fosse para o lixo.
Conclusão
- O investimento em petróleo é uma atividade muito complexa e volátil. Embora possa ser altamente recompensador, mesmo dando retornos exponenciais em alguns casos, a alta volatilidade o torna um jogo que apenas investidores experientes e experientes deveriam jogar. Um novato pode perder seu dinheiro muito rapidamente neste setor.
- Existem várias maneiras diretas e indiretas de investir em petróleo. Cada cárie varia em graus de risco e potencial de retorno. O método mais comum de investimento em petróleo para pequenos investidores é comprar opções e futuros de petróleo.
- Grandes corporações podem se expor ao petróleo estabelecendo operações de perfuração (upstream) ou estabelecendo refinarias (downstream). Mas o mais importante a se ter em mente é que o investimento em petróleo é uma atividade muito complexa e não deve ser feito por todos.
